Consulta de procedimiento
Buscar reglas internas vigentes con referencia al documento fuente.
Ver solución relacionadaAsesorías y gestorías · IA aplicada en España
Detecta la documentación que falta antes de la revisión.
Ordena la entrada que queda fuera de tu suite y prepara una bandeja de faltantes por cliente y periodo para que el equipo revise.
Revisar mis faltantesOtros puntos de partida
Tres procesos que
merece la pena mirar.
Entrada multicanal
Convertir correo y adjuntos autorizados en una cola trazable.
Ver solución relacionadaSolicitud de faltantes
Preparar borradores para revisión del equipo.
Ver solución relacionadaCaso de uso principal
Bandeja de faltantes por cliente y periodo
Parte de la documentación llega por correo o canales ajenos al portal y obliga a perseguir adjuntos, identificar periodo y explicar qué falta.
Lo que entra
- Correos y adjuntos autorizados
- Cliente, periodo y checklist acordado
- Reglas de clasificación
Cómo se prepara
- Relacionar entrada con cliente y periodo
- Comprobar el checklist
- Señalar faltantes y duplicados
- Dejar evidencia para el revisor
Lo que queda listo
- Bandeja de excepciones
- Documento y origen trazables
- Checklist pendiente
- Revisión humana
- El equipo confirma la clasificación y decide cómo resolver cada excepción.
- Límites
- No calcula impuestos, no interpreta normativa y no presenta información ante organismos.
Ejemplo ilustrativo · no conectado
Un proceso, visto de cerca.
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
No conectado a tus herramientas
EntradaPeriodo Q2 · cliente CL-014
- FAC-031 sin NIF
- JUS-021 identificado
- Modelo pendiente en checklist
Propuesta de piloto
Qué probaríamos
en un piloto.
Alcance por acordar tras revisar tu proceso.
Faltantes por cliente y periodo
Una muestra autorizada, un periodo y un proceso de entrada documental fuera de la suite.
Entregables
- Bandeja y documento trazable
- Registro de excepciones
- Decisión de continuar o no
Criterios para evaluar
- Faltantes comparables con línea base
- Calidad de clasificación revisada
- Tiempo de revisión
Antes de IA
Primero, comprobar el software.
Comparar antes la configuración y automatizaciones del software existente; no introducir IA si ya resuelven la brecha.
Hablar del pilotoAntes de empezar
Qué encaje buscamos.
- Trabajo manual fuera de a3 u otra suite
- Checklist por cliente y periodo
- Revisor responsable de excepciones
Qué habría que revisar
La base del proyecto.
- Muestra autorizada de un periodo
- Reglas y lista de documentos esperados
- Comprobación de la configuración existente
Cómo evaluarlo
Señales acordadas.
- Faltantes detectados antes de revisión
- Excepciones correctamente clasificadas
- Tiempo de revisión por expediente
Preguntas habituales
Antes de mover
una pieza.
¿Es una solución ya lista para instalar?
No. Primero estudiamos el proceso de Asesorías y gestorías, las herramientas existentes y una muestra autorizada. Podemos proponer una prueba acotada si hay un problema repetible.
¿La IA toma decisiones por el equipo?
No. La solución prepara información, señala faltantes y deja excepciones para revisión. Las decisiones profesionales y las acciones externas se mantienen bajo control humano.
¿Puede conectarse con mi ERP?
Solo después de comprobar qué datos expone el ERP y qué reglas ya resuelve. El piloto puede limitarse a preparar documentos fuera del sistema.
¿Qué hace con una factura incompleta?
Señala el campo ausente y la deja para revisión; no inventa NIF, fecha, cuenta contable ni criterio fiscal.
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Ver todos los sectoresFuentes de contexto
Empezamos hablando
Hablemos de asesorías y gestorías.
Con un proceso concreto.
Cuéntanos qué parte del trabajo se repite y qué herramientas intervienen. Revisamos juntos si merece la pena estudiarlo.
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